Porozmawiajmy

Branża: Biura rachunkowe

Zobacz, czego brakuje przed kolejnym etapem pracy.

Agenci mogą wspierać kompletowanie dokumentów klientów, przygotowywanie pytań o braki i porządkowanie wyjątków.

Porozmawiajmy o wdrożeniuZobacz powiązane zastosowania

Gdzie agenci AI wspierają biura rachunkowe?

Przykładowa sprawa

Przykład demonstracyjny

Przykład: klient dosyła dokument, który dotyczy innego okresu. Agent wskazuje różnicę i pozostawia brak otwarty zamiast uznać dowolny załącznik za uzupełnienie.

Wybierz obszar

Kompletność dokumentów

Rozliczenie miesięczne — klient demonstracyjny, maj

Przykład demonstracyjny

Potwierdzone w źródłach

  • Faktury sprzedaży.
  • Faktury kosztowe.
  • Wyciąg bankowy.

Rozbieżność do wyjaśnienia

  • Dosłana faktura dotyczy kwietnia, nie maja.

Brakuje

  • Lista płac.

Kolejny krok: Brak pozostaje otwarty. Załącznik z innego okresu nie jest uznany za uzupełnienie.

Pytania do klienta

Pytania do klienta — przed wysłaniem

Przykład demonstracyjny

Brakuje

  • Lista płac za maj.
  • Faktura za maj od dostawcy energii.

Rozbieżność do wyjaśnienia

  • Faktura z kwietnia — czy była już ujęta w poprzednim okresie?

Kolejny krok: Pracownik biura sprawdza listę przed wysłaniem jej do klienta.

Kolejka wyjątków

Kolejka wyjątków — do decyzji księgowego

Przykład demonstracyjny

Rozbieżność do wyjaśnienia

  • Wydatek bez opisu celu.
  • Faktura z niepełnymi danymi nabywcy.

Kolejny krok: Kwalifikację podatkową ustala księgowy. Agent dołącza źródła do każdej pozycji.

Jak oceniamy pierwszy zakres?

Sprawdź proces w diagnozie
  1. Wybór sprawWybieramy reprezentatywne sprawy, w tym niepełne i nietypowe.
  2. Wspólna weryfikacjaPorównujemy jakość wyniku oraz czas pracy zespołu razem z weryfikacją.
  3. Decyzja o zakresieNa tej podstawie ustalamy dalszy zakres.

Pytania przed wdrożeniem

Czy trzeba wymienić obecny system?

Nie zakładamy takiej potrzeby. Najpierw sprawdzamy jego funkcje i możliwości dostępu do danych.

Czy można zacząć od jednego zadania?

Tak. Wybieramy zadanie z właścicielem, dostępnymi danymi i możliwym do sprawdzenia wynikiem.

Jakie dane przygotować do rozmowy?

Opis procesu, typowe źródła, częstotliwość spraw i przykłady wyjątków. Poufnych dokumentów nie przesyłaj przez formularz marketingowy.

Zacznijmy od Twojego procesu.

Opisz typową sprawę, jej częstotliwość i narzędzia używane przez zespół. Dobierzemy zakres pierwszej próby i sposób oceny wyniku.

Porozmawiajmy o wdrożeniuZobacz, jak wdrażamy